來源：前瞻數據庫

全球動力電池市場

    2017 年全球應(ying)用于(yu)電動汽車動力電池規模為(wei)69.0GWh，是消(xiao)費電子(zi)、動(dong)力、儲能三大板(ban)塊(kuai)中(zhong)增量最(zui)大的板(ban)塊(kuai)。 GGII 預計到 2022 年(nian)全球電動(dong)汽車鋰電池(chi)需求(qiu)量將超過325GWh，相比2017 年增長3.7 倍。

 2012-2022 年全球(qiu)動力電池需求量分析(GWh)

資料(liao)來源：前瞻產業研究院整理

中(zhong)國動力電池市場(chang)

中國新能源汽車市場

2017 年中國(guo)新能源汽車銷量77.7 萬輛，同(tong)比增長53.25%，連續三年位(wei)居(ju)全球(qiu)最大(da)的新能源汽車(che)產銷市(shi)場。

2011-2017 年中國新能(neng)源汽車銷量(liang)(輛)

資料來源(yuan)：前瞻(zhan)產業研究院整理

    近年來，隨(sui)著(zhu)新(xin)能源汽車的(de)大力(li)推廣(guang)應用，動力(li)電(dian)池市場(chang)也得(de)到高速發(fa)展。據前瞻(zhan)產業研(yan)究院發(fa)布的(de)《》顯(xian)示，2016年中國動力電(dian)池需(xu)求量達28GWh，全行業(ye)有(you)效產能約(yue)56Gwh，產(chan)能利用率50%左右，2017年中國電力電池需求量(liang)達到31.3GWh左右。到2018年，中國(guo)動(dong)力電(dian)池需求(qiu)量將(jiang)超50GWh。預計(ji)到(dao)2020年(nian)，中國動力電(dian)池需求量將(jiang)超(chao)90GWh。

2016-2020年中國動(dong)力電池(chi)需求量情況

資料來源(yuan)：前瞻(zhan)產業研(yan)究院整理

動力電池是鋰(li)電應(ying)用(yong)增速最(zui)快領域

    2015-2025 年(nian)，電動汽車(che)取代電子產品成為全球鋰電池(chi)增長主力。近年(nian)來，在產業政策(ce)的鼓勵與補貼下，新能源汽車(che)市(shi)場(chang)持續快速擴張，帶動動力鋰電池(chi)需求(qiu)猛(meng)漲。據預(yu)計(ji)，2020 年全球鋰離子電池需求量達(da)124GWh，其(qi)中(zhong)汽(qi)車(che)鋰電池(chi)需求量39GWh，占比(bi)31%。汽車鋰(li)離子電池Pack 市(shi)場規模有望從(cong)2011 年25 億(yi)美元增(zeng)至2020 年140 億(yi)美元，復合增速22%。Avicenne Energy 預計，2015-2025 年，鋰電池出(chu)貨量(liang)增速最(zui)快的三大(da)領域：中國電動(dong)汽車市場(CAGR 24%)、中(zhong)國以外電動汽車市場(CAGR 16%)、工業(ye)(CAGR 16%)。

    2017 年中國汽車動力鋰(li)電池產量為44.5GWh，同比(bi)增長44.5%。隨著國家政策的(de)逐漸落地，以(yi)及(ji)未來(lai)鋰電池生產技術(shu)提升、成本下降、新能源汽車及(ji)配套設施的(de)普及(ji)度提高等，未來(lai)3年(nian)新(xin)能源汽車的(de)動力電池(chi)需求將保持增長，前瞻產業研究院預計到 2022 年中國汽車動力(li)鋰電(dian)池產(chan)量(liang)將達到215GWh，同比2017年(nian)增長(chang)3.8倍。

2012-2022 年中國新能源汽車用動力電(dian)池的(de)產量(liang)(GWh)

資料來源：前瞻產(chan)業研究院整理

動(dong)力電池Pack+BMS 市場(chang)空間800億

    電動(dong)汽車產業化(hua)受(shou)核心(xin)部件動(dong)力(li)電池的性能和成本制(zhi)約。HEV 的電池動力系(xi)統成本約3500 歐(ou)元，而P-HEV 和EV 動力系統成本單(dan)價約1 萬歐元10。從(cong)成本拆分角度，PHEV 及EV的動(dong)力約50%成(cheng)本在于電(dian)(dian)芯，電(dian)(dian)力電(dian)(dian)子、Pack 制造約各占20%，BMS 及熱管理系統(tong)合(he)計占10%。

    動力電池(chi)大廠兼具Pack+BMS 業務，專業第三方(fang)BMS 企(qi)業(ye)仍(reng)是主流(liu)

我國動(dong)力電池PACK及BMS 生(sheng)產廠家主要分為三類(lei)：電池企業、整車車企以(yi)及第三方專業PACK、BMS 公(gong)司(si);業務模式也(ye)分為三類(lei)：兼做PACK 及BMS、只做(zuo)PACK、只(zhi)生產BMS。

    2016 年動力電池(chi)主要供(gong)應(ying)商中，比亞迪(di)車(che)企包辦整車(che)動力電池(chi)模組(zu)，寧德時代、國(guo)軒高(gao)科、沃特(te)瑪(ma)等電池(chi)企業兼(jian)做(zuo)Pack 和BMS。中國(guo)電池(chi)網(wang)(2017.03)表(biao)示(shi)，動力電池(chi)領域(yu)專業的第(di)三(san)方BMS 企(qi)業(ye)有技術積累優勢(shi)，目前專(zhuan)業(ye)第三方BMS 企業(ye)仍是市場主流，占比約42%。

    近年來，受益于(yu)國家產業(ye)政策(ce)(ce)的推動，動力(li)電(dian)(dian)池行業(ye)發(fa)展迅速。隨(sui)著新的積分政策(ce)(ce)的實(shi)施(shi)，鋰(li)電(dian)(dian)池生(sheng)產技術提(ti)升、制造成本(ben)下降、充(chong)電(dian)(dian)配套設施(shi)的普及(ji)等因素的影(ying)響進一步深化，鋰(li)離子動力(li)電(dian)(dian)池產業(ye)仍將保持快(kuai)速發(fa)展，市場化程度亦將逐漸提(ti)升。