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把脈動力電池行業:產能過剩真的來了?

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把脈動力電池行業:產能過剩真的來了?

發布日期:2018-10-09 00:00 來源://tournan-en-brie.com 點擊:143

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      近年(nian)來,我(wo)國動力(li)電池產業發展勢頭強勁,2017年出(chu)貨量達44.5GWh,同比增速44%,占(zhan)全(quan)球市場份額高達 70%以上,產(chan)業規模居(ju)全球(qiu)首位。不過,在(zai)快速發(fa)展的同(tong)時(shi),也出(chu)現了企業利潤驟減、核心技術缺失(shi)和產(chan)能過剩(sheng)等突(tu)出(chu)問(wen)題,值得高(gao)度關注(zhu)。

動(dong)(dong)力(li)電(dian)池是(shi)(shi)(shi)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車的(de)(de)“心臟”與“靈(ling)魂”,也是(shi)(shi)(shi)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車產(chan)業鏈條上附加值(zhi)最高(gao)的(de)(de)環節,居于新(xin)能(neng)源(yuan)汽車發(fa)(fa)展(zhan)三(san)大關(guan)(guan)鍵核(he)心技術(shu)之首。動(dong)(dong)力(li)電(dian)池產(chan)業發(fa)(fa)展(zhan)及關(guan)(guan)鍵核(he)心技術(shu)的(de)(de)突(tu)破,是(shi)(shi)(shi)破解新(xin)能(neng)源(yuan)汽車動(dong)(dong)力(li)瓶頸的(de)(de)重要途徑。近年(nian)來,我國(guo)動(dong)(dong)力(li)電(dian)池產(chan)業發(fa)(fa)展(zhan)勢頭強勁,2017年(nian)出貨量達44.5GWh,同(tong)比增速44%,占全球市場份額(e)高(gao)達 70%以上,產(chan)業規模居全球首位。不過,在快速發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)同(tong)時,也出現了企業利潤驟(zou)減、核(he)心技術(shu)缺失和產(chan)能(neng)過剩等(deng)突(tu)出問(wen)題,值(zhi)得高(gao)度關(guan)(guan)注。


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產業發(fa)展面臨三大問題(ti)

(一) 動(dong)力電(dian)池企業利(li)潤大幅減少(shao),行(xing)業洗牌不斷加劇(ju)

相關數據顯(xian)示,2017年(nian)我國新能源(yuan)汽車行(xing)(xing)業(ye)(ye)整(zheng)體營業(ye)(ye)收入(ru)增(zeng)幅(fu)為13.2%,較去(qu)年(nian)下滑(hua)(hua)(hua)約4.6%;歸母凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加(jia)7.9%,增(zeng)速較去(qu)年(nian)下滑(hua)(hua)(hua)約 20%;毛(mao)利(li)率為31.4%,同(tong)(tong)比(bi)(bi)下滑(hua)(hua)(hua)1.4%。從動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)龍頭企(qi)(qi)業(ye)(ye)看,2017年(nian),比(bi)(bi)亞迪(di)歸屬于上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)的(de)凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤為40.66億(yi)元,同(tong)(tong)比(bi)(bi)下降約19.51%。另外,比(bi)(bi)亞迪(di)2018年(nian)1-3月,歸屬于上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)的(de)凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤大(da)幅(fu)下滑(hua)(hua)(hua) 83.09%。另一家企(qi)(qi)業(ye)(ye)國軒高科(ke)2017年(nian)歸屬于上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)的(de)凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤為9.2億(yi)元,同(tong)(tong)比(bi)(bi)下降 10.73%。此外,近期(qi)動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)洗牌(pai)不斷(duan)加(jia)速,大(da)量中小(xiao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)慘遭淘(tao)汰。2015年(nian),全(quan)國共有(you)動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)相關企(qi)(qi)業(ye)(ye)150家,到2017年(nian)底已經(jing)降至100家左右,有(you)1/3的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)被淘(tao)汰出局。然(ran)而,動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)洗牌(pai)才剛剛開始,預計到2020年(nian),市(shi)場(chang)上(shang)90%的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)將被淘(tao)汰。

(二)跨國公司(si)對我國動(dong)力電池產業技術形(xing)成(cheng)zhuanli控制

據(ju)國(guo)(guo)際(ji)zhuanli分類表(biao)(IPC)檢(jian)索(suo),目前(qian),全球動力(li)(li)電(dian)(dian)池產(chan)(chan)業(ye)(ye)zhuanli數(shu)(shu)量排名前(qian)10的(de)企(qi)業(ye)(ye)被日、美(mei)、韓、德(de)等國(guo)(guo)壟斷,這些企(qi)業(ye)(ye)zhuanli數(shu)(shu)總計為(wei)(wei)3278件。其中,日本企(qi)業(ye)(ye)5家(jia),占(zhan)(zhan)總數(shu)(shu)的(de)50%,zhuanli數(shu)(shu)占(zhan)(zhan)比(bi)達66.36%,豐田1家(jia)企(qi)業(ye)(ye)zhuanli數(shu)(shu)占(zhan)(zhan)比(bi)高達38.71%;美(mei)、韓企(qi)業(ye)(ye)數(shu)(shu)量均為(wei)(wei)2家(jia),各占(zhan)(zhan)總數(shu)(shu)的(de)20%,zhuanli數(shu)(shu)占(zhan)(zhan)比(bi)分別為(wei)(wei)16.44%和(he)9.23%;德(de)國(guo)(guo)僅博世1家(jia)企(qi)業(ye)(ye)入(ru)圍前(qian) 10名,占(zhan)(zhan)總數(shu)(shu)的(de)10%,zhuanli數(shu)(shu)占(zhan)(zhan)比(bi)為(wei)(wei)7.97%。中國(guo)(guo)沒有企(qi)業(ye)(ye)入(ru)圍前(qian)10名,這表(biao)明,在動力(li)(li)電(dian)(dian)池產(chan)(chan)業(ye)(ye)zhuanli數(shu)(shu)量方面(mian),我國(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)與發達國(guo)(guo)家(jia)差距明顯(xian),相關(guan)動力(li)(li)電(dian)(dian)池企(qi)業(ye)(ye)市(shi)場(chang)競(jing)爭力(li)(li)較(jiao)弱,我國(guo)(guo)動力(li)(li)電(dian)(dian)池產(chan)(chan)業(ye)(ye)發展的(de)zhuanli壁壘尚未形(xing)成。

(三)動(dong)力電(dian)池產(chan)業面(mian)臨產(chan)能過剩(sheng)

近年(nian)(nian)(nian)來,新能(neng)(neng)源汽車整車產(chan)(chan)銷(xiao)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)快(kuai)速增(zeng)長(chang)(chang)拉動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)了動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)業的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)。2014-2016年(nian)(nian)(nian),國(guo)內(nei)(nei)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)業年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)分別高(gao)達 368%、324%和(he)78.6%。據相(xiang)(xiang)關數據統計,2017年(nian)(nian)(nian)中國(guo)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)量(liang)(liang) 44.5GWh,高(gao)出同年(nian)(nian)(nian)總裝機量(liang)(liang)8.1GWh,整體庫存量(liang)(liang)約占總產(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)18.2%,全國(guo)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)利(li)用率(lv)僅為 40%。另據測(ce)算,2016年(nian)(nian)(nian),國(guo)內(nei)(nei)已(yi)有產(chan)(chan)能(neng)(neng)若全部(bu)釋(shi)放,將形成 170Gwh/年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)巨大產(chan)(chan)能(neng)(neng),大約是當(dang)(dang)年(nian)(nian)(nian)市場實(shi)際需求(qiu)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)7倍(bei)多,可以滿(man)足年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan) 500萬輛電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)乘用車和(he)50萬輛電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)大客(ke)車的(de)(de)(de)(de)總需求(qiu);按照相(xiang)(xiang)關規劃,我(wo)國(guo)到(dao)(dao) 2025年(nian)(nian)(nian)都達不到(dao)(dao)如此龐大的(de)(de)(de)(de)市場需求(qiu)量(liang)(liang)。2017年(nian)(nian)(nian),我(wo)國(guo)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)還在(zai)持續增(zeng)長(chang)(chang),目(mu)前(qian)已(yi)經超過(guo)200Gwh/年(nian)(nian)(nian)。動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)盡管(guan)目(mu)前(qian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)巨大,但(dan)仍存在(zai)“技術水平偏低”的(de)(de)(de)(de)硬傷,“低端產(chan)(chan)品過(guo)剩(sheng)、高(gao)端產(chan)(chan)品不足”的(de)(de)(de)(de)結(jie)構性產(chan)(chan)能(neng)(neng)過(guo)剩(sheng),依然是當(dang)(dang)前(qian)困(kun)擾國(guo)內(nei)(nei)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)突出問題。

剖析三大短板(ban)

(一)產(chan)業鏈上(shang)下游的雙向(xiang)夾擊,導致動力(li)電(dian)池生產(chan)企(qi)業利潤驟減

從上(shang)游看(kan),近期受(shou)新(xin)能源(yuan)產(chan)業(ye)迅猛發展的(de)(de)帶動(dong)(dong),上(shang)游原材料價格水漲(zhang)(zhang)船(chuan)高。2017年(nian)(nian),全(quan)年(nian)(nian)碳酸鋰價格由13萬(wan)(wan)元/噸漲(zhang)(zhang)至17萬(wan)(wan)元/噸,漲(zhang)(zhang)幅高達35%。電解鈷價格也由2017年(nian)(nian)初30萬(wan)(wan)元/噸漲(zhang)(zhang)至年(nian)(nian)末44萬(wan)(wan)元/噸,接近七(qi)年(nian)(nian)來的(de)(de)歷史新(xin)高。從下游看(kan),自2017年(nian)(nian)以來,新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)逐步啟動(dong)(dong)補(bu)貼退(tui)坡(po)機制,整體補(bu)貼預計(ji)將降低(di) 40%。受(shou)補(bu)貼驟(zou)減影響,許多(duo)整車(che)制造企業(ye)面臨資金壓(ya)力(li)(li)(li),在大(da)幅壓(ya)低(di)動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池價格的(de)(de)同時,還不(bu)斷“拉(la)長賬期和拖欠回款(kuan)”,將成本(ben)壓(ya)力(li)(li)(li)直接轉嫁至上(shang)游的(de)(de)動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池生(sheng)產(chan)企業(ye)。總(zong)體上(shang),受(shou)到上(shang)述因素的(de)(de)共同作用,大(da)量動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池企業(ye)利潤驟(zou)減,許多(duo)中小(xiao)動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池生(sheng)產(chan)企業(ye)因資金鏈斷裂(lie)而宣告(gao)破產(chan),行(xing)業(ye)洗牌不(bu)斷加劇。

(二(er))企業研發實力弱,導致產業核(he)心技術(shu)和zhuanli缺失(shi)

實際上,動力電池屬于資金技術(shu)密集型產業。目前,國內(nei)動力電池相關企業整體研發(fa)實力偏弱,缺乏具有(you)產業重大影響力的核心技術(shu)和(he)zhuanli,在(zai)高精尖技術(shu)方面,與發(fa)達國家企業仍(reng)存(cun)在(zai)較大差(cha)距。

(三)新能源汽車(che)(che)整車(che)(che)產(chan)能擴增過快,導致動(dong)力電池產(chan)業累積過剩產(chan)能

新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)具有(you)市場潛力(li)大、政府補(bu)貼高、利潤(run)豐厚等特點(dian),近年(nian)(nian)來吸(xi)引(yin)了大量(liang)資(zi)本(ben)投(tou)資(zi),推(tui)動新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車產(chan)業(ye)在短期(qi)內呈現(xian)(xian)(xian)(xian)出驚人的(de)發(fa)展(zhan)速度。根據2012年(nian)(nian)國務(wu)院《節能(neng)(neng)(neng)與新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)規劃(hua)(2012-2020 年(nian)(nian))》 (以(yi)下(xia)簡稱《規劃(hua)》)制定的(de)目(mu)標,到(dao)2020年(nian)(nian),實現(xian)(xian)(xian)(xian)純電(dian)(dian)動汽車和插電(dian)(dian)混動汽車產(chan)能(neng)(neng)(neng)達200萬輛,而據現(xian)(xian)(xian)(xian)有(you)車企公開的(de)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車產(chan)能(neng)(neng)(neng)規劃(hua)已(yi)超過(guo)2000萬輛,是規劃(hua)中設定目(mu)標的(de)10倍。目(mu)前,國內新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車市場的(de)產(chan)能(neng)(neng)(neng)過(guo)剩(sheng)已(yi)現(xian)(xian)(xian)(xian)端(duan)倪,新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車整車產(chan)能(neng)(neng)(neng)擴增過(guo)快,在帶動了動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)等相(xiang)關配套產(chan)品需(xu)求爆發(fa)式增長的(de)同時,也直接導致(zhi)了動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)產(chan)業(ye)出現(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)能(neng)(neng)(neng)過(guo)剩(sheng)局(ju)面。

如何化解產(chan)能過(guo)剩

(一)多措并舉 ,有效(xiao)化解產能過剩

一(yi)是加強頂層設計,引導產業健康有序發展(zhan)。研究編制動(dong)力電池(chi)產業中(zhong)長期發展(zhan)戰(zhan)略規劃,進一(yi)步明(ming)確動(dong)力電池(chi)產業技(ji)術(shu)水平和標(biao)準化(hua),避免由于盲目發展(zhan)引發低端產品產能過剩。

二是(shi)優化政府補貼(tie)方式,提高補貼(tie)技術門檻(jian)。由普惠補貼(tie)轉變為獎優扶強,鼓(gu)勵動(dong)力電池龍頭企(qi)業通過兼并重(zhong)組(zu)、延伸產(chan)(chan)業鏈等方式做大做強,加快形成產(chan)(chan)業核心(xin)競爭力的(de)同(tong)時,避免動(dong)力電池產(chan)(chan)業出(chu)現(xian)同(tong)質(zhi)化、低端(duan)化發(fa)展。

三是抓住國家“一帶(dai)一路”倡議所帶(dai)來的重大(da)發展機(ji)遇。鼓勵(li)國內(nei)動力電(dian)池(chi)(chi)龍頭企業(ye)開發海外市場,特別(bie)是做(zuo)好“一帶(dai)一路”沿線(xian)國家新能(neng)源(yuan)汽車市場的跟蹤(zong)研究(jiu),選擇合(he)適(shi)的市場和適(shi)當(dang)的時(shi)機(ji)“走(zou)出(chu)去”,有效化解國內(nei)動力電(dian)池(chi)(chi)市場的產能(neng)過剩危(wei)機(ji)。

(二)增強企業(ye)研發實力, 提(ti)升產業(ye)核心技術競爭力

一(yi)是繼續依(yi)托產(chan)(chan)學(xue)研聯(lian)盟(meng),研發突破動力(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)核(he)心(xin)(xin)共性技(ji)(ji)術。充分(fen)利用國家動力(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)創新(xin)中(zhong)心(xin)(xin)、中(zhong)國汽車動力(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)(chan)業創新(xin)聯(lian)盟(meng)等科創平臺(tai),加強動力(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)新(xin)材料體系(xi)的(de)開發和產(chan)(chan)業化(hua),依(yi)靠自主創新(xin)提高(gao)我國企業在動力(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)核(he)心(xin)(xin)技(ji)(ji)術領域的(de)zhuanli布局,擺脫(tuo)核(he)心(xin)(xin)技(ji)(ji)術依(yi)賴進口的(de)現(xian)狀(zhuang)。

二是加快出(chu)臺動力(li)電池產業(ye)化激勵措施,提升動力(li)電池成組(zu)后的性能及(ji)壽(shou)命,并加快高性能、高安全性的動力(li)電池產業(ye)化技術研(yan)發(fa)。

三是(shi)鼓勵國(guo)(guo)內(nei)動(dong)(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)龍(long)頭企業(ye)(ye)(ye)加強與(yu)國(guo)(guo)際知名整車及動(dong)(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)企業(ye)(ye)(ye)的(de)技術研(yan)發合作,吸收國(guo)(guo)外(wai)先進(jin)電(dian)(dian)池(chi)(chi)技術,形成互補型(xing)商業(ye)(ye)(ye)合作模式;推(tui)動(dong)(dong)國(guo)(guo)內(nei)優(you)勢企業(ye)(ye)(ye)進(jin)入國(guo)(guo)際車企的(de)供(gong)應鏈以及樣車匹配研(yan)發過程(cheng),積極參(can)與(yu)國(guo)(guo)際市場(chang)的(de)競(jing)爭,提升我國(guo)(guo)動(dong)(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)企業(ye)(ye)(ye)的(de)技術水(shui)平和國(guo)(guo)際視(shi)野。

此外,應鼓勵企業(ye)推進(jin)動(dong)(dong)力電池(chi)(chi)(chi)輕量化(hua)(hua)、標準(zhun)化(hua)(hua)發展,在確保電池(chi)(chi)(chi)安全系(xi)數的(de)前提下,提高同(tong)體積電池(chi)(chi)(chi)模(mo)組的(de)能量密度,直(zhi)接降低電池(chi)(chi)(chi)成本;推進(jin)大數據(ju)、物(wu)聯網(wang)、互(hu)聯網(wang)等技術與動(dong)(dong)力電池(chi)(chi)(chi)及其生產(chan)設(she)備制造的(de)融合發展,鼓勵企業(ye)建設(she)動(dong)(dong)力電池(chi)(chi)(chi)智(zhi)能生產(chan)制造體系(xi),實現智(zhi)能制造產(chan)業(ye)升級。


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